国家之间的关系很微妙，竞争的基本面上，总有一些共同话题。“碳中和”就是能让国与国产生同频共振的国际话题。除了中国，还有日本、韩国、英国、加拿大、德国等120多个国家和地区在近几年陆续宣布了碳中和目标。

#碳中和，真的起风了

春风如贵客，一到便繁华。今天的“碳中和”行业，包括储能、设备制造、乃至上游的原料，都和十几年前的数据中心行业一样，千树万树梨花开。

毋庸置疑，3060是中国经济的未来数十年一个重要经济新增长极。这里有两个层面的原因：

地球和人类的关系可以被看成是身体和寄生菌。迄今为止，地球还是把人类当成了益生菌，但是，随着工业化的进程，人类的行为举止在日益加重地球的负担。如果再不悬崖勒马，做出相应的改善，保不准哪天到了一个临界点，地球就会毁灭一个文明，再起一个文明。碳中和的目的不是地球，而是为人类自己。这个层面，重点强调的是中华民族永续发展的问题。第二个层面，中国需要尽快通过能源结构优化改革，解决“能源安全”卡脖子问题，这是国家能源战略安全的问题。

中国正需要“碳中和”这样可持续发展的新赛道：它的池子足够大，目标足够长远。这也是为什么，全球资本汹涌澎湃地流入这个赛道。

#实现碳中和，电力生产减排是重点

分解双碳目标，可以得到“碳减排，碳捕捉，碳存储，碳利用”这四大板块。后面三个，大家应该相对陌生。但是碳减排大家很熟悉，碳减排里分建筑减排，农牧管理减排，交通减排，生产提效减排，电力减排。

那么，究竟是什么生产活动造成了碳排放？

根据国家的统计数据，排名第一的，是电力的碳排放，占到整体碳排放的42%，排名第二的石油加工，才占到11%。而在电力生产中，煤炭占据了近7成。做减法的思路是抓大放小，就像买东西时，我们通常拿清单中占比最大的去砍价，杠杆最好，收益最高。那么在碳减排照顾版块里里，最值得重点抓住的就是用来提供电力二次能源所制造的碳减排。

使用清洁能源来到达电力减排是一个很自然的思路。这里也可以拆分出很多方向，有核能，氢能，水能，地热，海洋能，生物质能，还有风光。水能受地理位置限制，有门槛。核能门槛更高，其它的则资源有限。很显然，风、光是目前产业最成熟。资源分布最广、最充沛的。

风光无限，普惠大地。而能源的产生和消纳最高效的模式都是就近消纳，这也是为什么分布式能源会是重要发展方向。我们畅想未来格局，分布式风光储荷，形成无数个能源自治域，能源的楼宇自治域，园区自治域，社区自治域。集中式的能源加特高压输配网作为大负荷的支撑和主要补充，减少能量穿越，助力电力减排。

#储能，电力生产减排的必由之路

风、光开发空间想象空间也很大，到2060年，风+光装机可以到60亿+千瓦（中国19年和20年的所有电力总装机量也只不过20+亿千瓦）。可是，风、光属于间隙性清洁能源，需靠老天爷赏饭吃。

怎样把它们变成可用的稳定性电源，储能就很关键了。

众所周知，电力的发输配用，是必须瞬间平衡的，发多少就必须用多少，否则就会引起大网不稳，这是一个非常刚性的平衡要求，足够大的储能才可以将电力的发和用，从计划性平衡变成弹性平衡。

#八仙过海的储能技术

细分储能技术，同样是八仙过海，各显神通：飞轮，蓄热蓄冷，压缩空气，铅酸铅碳，三元锂，太酸锂，钒液流，磷酸铁锂……。其中很多技术并不成熟，比如说飞轮储能时间太短暂；三元锂太活跃循环次数少；钛酸锂太贵；钒液流工程化痕迹太重，一个钒液流储能站好比一个化工厂，其转换效率偏低，关键阀门等设备严重依赖进口。

我们判断一个技术是否能够进入大规模应用，有些逻辑的使用显得很重要，比如，“产业配套是否成熟？”最好技术往往不一定是最适用的技术。新技术的应用得看看上下游产业链是否起来了，现在还有再增加一条，“核心技术是否在我们国内？”另外，必须考虑“是否已经商业自洽？”也就是帐能不能算的过来。

很显然，磷酸铁锂这个储能技术路线是满足以上要求的。它的产业链由电动汽车驱动，原材料生产已经配套，下游应用丰富。而且，磷酸铁锂本身技术经过20多年的演进，已经成熟。

“磷酸铁锂电池的生产配方含金量，绝不亚于茅台！”在与数十家头部电池厂商打交道的过程中，我们偶尔如此打趣。其有机碳酸脂类和六氟磷酸锂的配方比例、加上正负极材料厚度克容比、保证注液均衡的工艺……一整套生产流水线里，关键节点不胜枚举。

更可喜的是，磷酸铁锂的储能通过部分区域的峰谷套利已经能够商业自洽，有些已经实现一定的利润。总而言之，磷酸铁锂电池是比较被看好的储能技术方向。

固态的电池有一个很明显的缺点是，它们无法持续提供电能，始终绕不过电池组更换电池时的中止供能状态。液流电池什么时候可以像柴油一样成为能源载体，储能设备就能在什么时候替代柴发。因此虽然液流电池这一技术发展缓慢，我们仍然应该保持审慎对待的态度。

碳中和的圈内人，一只眼睛盯着技术，另一只眼睛还要盯着政策。目前比较重要的宏观政策有固定电价制度、可再生能源消纳政策、绿色电力证书政策，以及可再生能源补贴退出政策。这些其实还不够，很多圈里的朋友一致认为，电力系统还在酝酿一场大的政策改革，在“发输配用”的链路上，逐渐抓住中间，放开两头。届时，处于两头的大型发电企业和用电企业会第一批吃到红利。关于碳中和政策解读，之后我们在这个号上再展开讲讲。

在我们说碳中和的时候，我们可能会说到全球局势、各国政策、实现路径、对企业的影响、技术的演进、资本的推动。随着碳中和进度条的推进，中国终将孵化出具有国际竞争力的碳减排产业生态圈。